Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to subfundusz inwestycyjny działający od 2007 roku, zarządzany przez Noble Funds TFI. Fundusz stosuje zrównoważoną strategię inwestycyjną. Inwestuje od 30% do 50% w akcje. Pozostałą część lokuje w instrumenty dłużne. Aktualna wartość aktywów to 43,65 mln PLN. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 500 PLN. Kolejne to minimum 100 PLN.
Fundusz osiągnął w ostatnim roku stopę zwrotu +13,52%. Od początku roku zysk wynosi +4,77%. Obecna wartość jednostki uczestnictwa to 147,88 PLN. Opłata za zarządzanie wynosi 1,90% rocznie.
Najważniejsze informacje:
- Fundusz łączy inwestycje w akcje i obligacje w jednym produkcie
- Przeznaczony dla inwestorów o umiarkowanym poziomie ryzyka
- Zarządzany przez zespół trzech doświadczonych specjalistów
- Oferuje wyższą potencjalną stopę zwrotu niż lokaty bankowe
- Nie wymaga dużego kapitału początkowego
- Posiada stabilną historię działania od 2007 roku
Czym jest Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to subfundusz inwestycyjny działający od 2007 roku w ramach Noble Funds TFI. Jest to klasyczny przedstawiciel funduszy mieszanych, łączący inwestycje w akcje i obligacje. Fundusz zmienił nazwę na obecną 30 lipca 2009 roku.
Noble funds stabilny plus należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu, co oznacza umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Strategia funduszu zakłada zrównoważone podejście do inwestowania. To propozycja dla osób szukających złotego środka między zyskiem a bezpieczeństwem.
- Zrównoważona strategia łącząca akcje i obligacje
- Profesjonalne zarządzanie przez doświadczony zespół
- Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
- Stała opłata za zarządzanie 1,90% rocznie
Strategia inwestycyjna funduszu
Fundusz mieszany stabilnego wzrostu inwestuje od 30% do 50% aktywów w akcje. Pozostałą część lokuje w bezpieczniejsze instrumenty dłużne. Zarządzający aktywnie dostosowują proporcje w zależności od sytuacji rynkowej.
| Akcje | 30-50% |
| Instrumenty dłużne | 50-70% |
Fundusz wykorzystuje różnorodne techniki inwestycyjne, w tym instrumenty pochodne. Głównym celem jest osiągnięcie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.
Strategia zakłada aktywną selekcję spółek giełdowych. Zarządzający stawiają na firmy o solidnych fundamentach i potencjale wzrostu.
Czytaj więcej: Kredyt hipoteczny na budowę domu systemem gospodarczym: poradnik inwestora
Benchmark i porównanie wyników
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus porównuje swoje wyniki z mieszanką indeksów rynkowych. Benchmark składa się z indeksów giełdowych oraz stóp WIBOR.
Fundusz noblebank inwestycje regularnie plasuje się w czołówce swojej kategorii. Wyniki te są osiągane przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka.
W kategorii fundusz mieszany stabilnego wzrostu ranking subfundusz zajmuje wysokie pozycje. Jego wyniki są konkurencyjne zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
Aktualne wyniki i wartość jednostki
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 24 października 2024 wynosi 147,88 PLN. To efekt systematycznego wzrostu w ostatnich miesiącach.
| Okres | Stopa zwrotu |
| 12 miesięcy | +13,52% |
| YTD | +4,77% |
Wyniki Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pokazują stabilny trend wzrostowy. Fundusz skutecznie wykorzystuje okresy hossy na rynku akcji. Jednocześnie część dłużna portfela amortyzuje spadki w czasie bessy.
Wartość aktywów i płynność funduszu
Aktywa funduszu wynoszą 43,65 mln PLN. Ta wielkość zapewnia odpowiednią płynność inwestycji.
Fundusz utrzymuje wysoką płynność portfela. Inwestorzy mogą realizować zlecenia odkupienia jednostek w każdy dzień roboczy.
Koszty inwestycji w fundusz
Opłata za zarządzanie wynosi 1,90% rocznie. Maksymalna opłata manipulacyjna to 2% wartości wpłaty.
Noble funds tfi fundusz stabilny można nabyć bez opłat manipulacyjnych. Wystarczy skorzystać z platformy KupFundusz.pl.
Koszty mają istotny wpływ na końcową stopę zwrotu. Warto więc szukać możliwości ich optymalizacji.
Minimalne kwoty wpłat
Pierwsza wpłata do Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus musi wynosić minimum 500 PLN. To stosunkowo niska kwota początkowa, umożliwiająca start szerokiemu gronu inwestorów. Kolejne wpłaty mogą być realizowane już od 100 PLN.
Profil ryzyka inwestycyjnego
Noble fundusze inwestycyjne mieszane charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka. Część akcyjna może generować wahania wartości jednostki.
Dywersyfikacja między akcje i obligacje obniża ogólne ryzyko portfela. Zarządzający aktywnie kontrolują poziom ekspozycji na ryzyko rynkowe.
Fundusz podlega również ryzyku stopy procentowej. Zmiany stóp procentowych wpływają na wycenę części dłużnej portfela.
- Ryzyko rynkowe związane z inwestycjami w akcje
- Ryzyko stopy procentowej wpływające na instrumenty dłużne
- Ryzyko płynności przy większych zleceniach
- Ryzyko kredytowe emitentów obligacji
- Ryzyko walutowe przy inwestycjach zagranicznych
Zespół zarządzający
Funduszem zarządza zespół trzech doświadczonych specjalistów. W skład zespołu wchodzą: Bartosz Tokarczyk (od 2020), Michał Skowroński (od 2022) oraz Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 2022).
Zarządzający posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Ich kompetencje potwierdzone są licencjami doradcy inwestycyjnego.
Stabilność zespołu zarządzającego przekłada się na konsekwentną realizację strategii. To ważny czynnik dla długoterminowych wyników funduszu.
Dla kogo przeznaczony jest fundusz
Fundusz stabilnego wzrostu opinie wskazują, że jest to propozycja dla inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko. To rozwiązanie dla osób, które akceptują okresowe wahania wartości jednostki. Produkt sprawdzi się też jako element zdywersyfikowanego portfela.
Fundusz dedykowany jest zarówno inwestorom indywidualnym, jak i firmom. Elastyczne zasady wpłat ułatwiają systematyczne oszczędzanie. Prosta konstrukcja produktu sprawia, że jest zrozumiały dla początkujących inwestorów.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny to minimum 2-3 lata. Dłuższy okres pozwala wykorzystać potencjał strategii funduszu.
Co powinieneś wiedzieć przed inwestycją w Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to sprawdzone rozwiązanie dla osób szukających złotego środka między zyskiem a bezpieczeństwem. Fundusz łączy w sobie potencjał wzrostu akcji (30-50% portfela) ze stabilnością obligacji. Aktualna stopa zwrotu na poziomie 13,52% w skali roku potwierdza skuteczność przyjętej strategii.
Inwestycja jest dostępna już od 500 PLN, co czyni ją atrakcyjną opcją dla początkujących inwestorów. Choć opłata za zarządzanie wynosi 1,90% rocznie, można uniknąć dodatkowych kosztów, korzystając z platformy KupFundusz.pl. Doświadczony zespół zarządzających aktywnie dostosowuje skład portfela do sytuacji rynkowej.
Przed podjęciem decyzji warto pamiętać o minimalnym rekomendowanym horyzoncie 2-3 lat. Taki okres pozwala wykorzystać potencjał funduszu i zminimalizować wpływ krótkookresowych wahań rynkowych. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów, którzy cenią sobie stabilny wzrost wartości kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka.
