Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to subfundusz inwestycyjny zarządzany przez Noble Funds TFI. Jego głównym celem jest stabilny wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Fundusz łączy inwestycje w akcje i papiery dłużne. 40-50% aktywów lokowanych jest w akcje, a minimum 40% w instrumenty dłużne. Na dzień 30 września 2024 wartość aktywów funduszu wynosi 43,65 mln PLN.
Najważniejsze informacje:
- Minimalna pierwsza wpłata wynosi 500 PLN, kolejne wpłaty od 100 PLN
- Fundusz osiągnął stopę zwrotu 13,52% w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- Aktualna wartość jednostki uczestnictwa to 0,37 PLN (24.10.2024)
- Opłata za zarządzanie wynosi 1,90%, a maksymalna opłata manipulacyjna 2,00%
- Fundusz inwestuje głównie na polskim rynku
- Strategia łączy akcje spółek średniej wielkości i obligacje skarbowe
Czym jest Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to subfundusz mieszany, zarządzany przez Noble Fundusze Inwestycyjne TFI. Jest to produkt łączący inwestycje w akcje i obligacje, który działa na polskim rynku kapitałowym. Fundusz wyróżnia się zrównoważonym podejściem do ryzyka.
Głównym założeniem Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Strategia funduszu opiera się na dywersyfikacji portfela między instrumenty dłużne i udziałowe.
Celem inwestycyjnym jest wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Noble Funds Stabilny Plus aktywnie reaguje na zmiany rynkowe, dostosowując skład portfela. Zarządzający koncentrują się na starannej selekcji spółek i instrumentów dłużnych. Fundusz dąży do przewyższenia benchmarku poprzez aktywne zarządzanie.
Strategia inwestycyjna funduszu
Noble Funds Fundusz Mieszany realizuje strategię zrównoważoną. Zarządzający elastycznie dostosowują alokację aktywów do sytuacji rynkowej.
| Rodzaj aktywów | Udział w portfelu |
|---|---|
| Akcje i papiery udziałowe | 40-50% |
| Instrumenty dłużne | Minimum 40% |
W doborze spółek zarządzający kierują się potencjałem wzrostu i stabilnością finansową. Selekcja instrumentów dłużnych opiera się na analizie ryzyka kredytowego. Fundusz preferuje obligacje skarbowe i korporacyjne o wysokiej jakości.
Czytaj więcej: Inwestycja w mieszkanie czy warto - poznaj prawdę o rentowności w 2024
Wyniki i wartość funduszu
Noble Funds Stabilnego Wzrostu wyniki pokazują stabilny trend wzrostowy. Wartość aktywów funduszu wynosi 43,65 mln PLN na dzień 30 września 2024. W ostatnim roku fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 13,52%.
- Stopa zwrotu 12M: 13,52%
- Wartość aktywów: 43,65 mln PLN
- Trend wzrostowy: stabilny
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 24.10.2024 wynosi 0,37 PLN. Noble Funds TFI Stabilny Portfel systematycznie zwiększa wartość jednostki.
Jak rozpocząć inwestowanie w fundusz
Pierwsza minimalna wpłata wynosi 500 PLN. Kolejne wpłaty mogą być realizowane już od 100 PLN.
Proces zakupu jednostek jest prosty i można go zrealizować online. Wystarczy założyć konto w Noble Funds TFI. Transakcje można wykonywać przez platformę internetową lub w placówkach dystrybutorów.
Koszty inwestycji i opłaty
Inwestując w Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, należy uwzględnić kilka rodzajów opłat. Główne koszty to opłata za zarządzanie oraz opłata manipulacyjna. Fundusz pobiera również opłatę za sukces.
| Rodzaj opłaty | Wysokość |
|---|---|
| Opłata manipulacyjna (max) | 2,00% |
| Opłata za zarządzanie | 1,90% |
| Opłata za sukces | 20% nadwyżki ponad benchmark |
Opłaty mają bezpośredni wpływ na końcową stopę zwrotu. Warto uwzględnić je przy planowaniu długoterminowej inwestycji.
Benchmark i ocena wyników
Benchmark stanowi punkt odniesienia dla oceny wyników funduszu. Jest to wzorzec, z którym porównywane są osiągnięte stopy zwrotu.
Od stycznia 2023 roku benchmark Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus składa się z trzech głównych komponentów. WIBOR 3M + 1% stanowi 20% benchmarku. Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index oraz Treasury BondSpot Poland Index mają po 40% udziału.
Dotychczasowe wyniki funduszu pokazują, że strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Zarządzający skutecznie realizują założone cele inwestycyjne.
Zespół zarządzający
Za wyniki Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus odpowiada doświadczony zespół. Kluczowe role pełnią Bartosz Tokarczyk i Joanna Kwiatkowska-Rulnicka. Zarządzający posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.
Zespół może pochwalić się bogatym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami mieszanymi. Ich kompetencje potwierdza stabilna historia wyników.
Strategia zarządzania opiera się na szczegółowej analizie fundamentalnej. Zespół regularnie monitoruje sytuację rynkową. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o kompleksową ocenę ryzyka.
Profil ryzyka inwestycyjnego
Noble Funds Stabilny Plus analiza wskazuje na umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego. Dzięki dywersyfikacji między akcje i obligacje, fundusz oferuje zbalansowany profil ryzyko-zysk. Inwestorzy powinni być przygotowani na okresowe wahania wartości jednostki. Kluczowe znaczenie ma długi horyzont inwestycyjny.
- Ryzyko zmian stóp procentowych
- Ryzyko płynności instrumentów
- Ryzyko kredytowe emitentów
- Ryzyko wahań kursów akcji
- Ryzyko walutowe
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości kapitału. Najlepsze efekty osiąga w perspektywie minimum 3-5 lat.
Dla kogo Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus będzie najlepszym wyborem?
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus to optymalne rozwiązanie dla inwestorów szukających złotego środka między zyskiem a bezpieczeństwem. Fundusz oferuje zbalansowany portfel, gdzie 40-50% środków lokowanych jest w akcje, a minimum 40% w instrumenty dłużne. Dzięki takiej strukturze, osiąga stabilne wyniki - w ostatnim roku stopa zwrotu wyniosła 13,52%.
Największymi atutami funduszu są profesjonalne zarządzanie przez doświadczony zespół oraz przejrzysta strategia inwestycyjna. Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN sprawia, że jest dostępny również dla początkujących inwestorów. Warto jednak pamiętać o opłatach, które obejmują 1,90% za zarządzanie oraz maksymalnie 2% opłaty manipulacyjnej.
Inwestycja w Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus sprawdzi się najlepiej w perspektywie 3-5 lat. To rozwiązanie dla osób, które akceptują umiarkowane ryzyko i oczekują stabilnego przyrostu kapitału w długim terminie, bez narażania się na duże wahania wartości jednostki uczestnictwa.
